Como funciona o nosso acompanhamento financeiro personalizado

Na zermomeroronexzora, cada processo inicia com uma escuta atenta ao contexto do cliente, seguida de uma análise rigorosa das necessidades e recursos. Propomos soluções práticas, adaptadas à realidade do utilizador e em sintonia com as mudanças do mercado português. O acompanhamento é contínuo, garantindo revisões e adaptações sempre que necessário, sem prometer resultados garantidos.

Análise aprofundada

Estudo detalhado do perfil e das necessidades.

Proximidade constante

Acompanhamento durante cada etapa.

Consultores zermomeroronexzora analisando dados financeiros

A nossa equipa

Especialistas dedicados ao seu lado

Ana Mendes

Consultora Sénior

12 Experiência • Planeamento financeiro

Formação

Licenciatura em Economia, Universidade do Porto

Especialista em planeamento financeiro com abordagem prática, dedicada ao acompanhamento contínuo do cliente.

Experiência

FinanPlan - Consultora (5 anos)

GestFinance - Analista financeira (4 anos)

Competências

Empatia Comunicação Organização

Metodologias

Análise individualizada Revisão constante

Certificações

Certificação em Finanças Pessoais

Formação em Ética Profissional

Ricardo Teixeira

Consultor Financeiro

10 Experiência • Análise financeira

Formação

Mestrado em Gestão, Universidade Nova de Lisboa

Focado na clareza e transparência, oferece recomendações alinhadas ao contexto de cada cliente.

Experiência

EcoGest - Analista de projetos (3 anos)

Soluções Financeiras - Consultor (4 anos)

Competências

Análise Dedicação Transparência

Metodologias

Acompanhamento sistemático Avaliação personalizada

Certificações

Certificação em Planeamento Financeiro

Formação em Avaliação de Risco

Helena Costa

Analista Financeira

7 Experiência • Gestão financeira

Formação

Licenciatura em Gestão, Universidade de Coimbra

Com experiência em análise de cenários, contribui para soluções ajustadas ao perfil do cliente.

Experiência

PlanGest - Analista (2 anos)

FinanceiraPro - Consultora (3 anos)

Competências

Rigor Detalhe Criatividade

Metodologias

Estudo detalhado Monitorização contínua

Certificações

Curso de Ética em Finanças

Certificação Profissional em Finanças

Pedro Silva

Consultor Júnior

3 Experiência • Consultoria financeira

Formação

Licenciatura em Economia, Universidade do Minho

Apoia os clientes com soluções inovadoras, focando em adaptar ferramentas à sua realidade.

Experiência

FinConsult - Assistente (1 ano)

GestãoAtiva - Consultor júnior (2 anos)

Competências

Inovação Proatividade Colaboração

Metodologias

Atendimento personalizado Ajuste de soluções

Certificações

Certificação em Consultoria Financeira

Formação em Análise de Dados

Etapas do nosso processo de acompanhamento

Cada cliente é recebido com uma análise individualizada, seguindo um percurso adaptado ao seu contexto e necessidades. O nosso método é transparente e privilegia a proximidade ao longo de todo o processo.

Equipa zermomeroronexzora apresenta as etapas do acompanhamento financeiro

Primeiro contacto e escuta ativa

Semana 1 • 1-2 dias úteis

Análise do perfil e necessidades

Semana 2 • 2-3 dias

Proposta de soluções ajustadas

Semana 2-3 • 2-5 dias

Acompanhamento da implementação

Semana 4 • Variável

Avaliação e revisão contínua

Mensal • Variável

O que nos distingue

Veja como a zermomeroronexzora se diferencia de outras soluções

Feature

zermomeroronexzora

Outros

Acompanhamento personalizado

Transparência em recomendações

Adaptação ao contexto nacional

Segurança de dados

Soluções ajustáveis